jueves, 5 de marzo de 2009

COMPORTAMIENTO DE EXPORTACIONES, TURISMO INTERNACIONAL E INVERSIÓN

Marzo de 2007
PROEXPORT COLOMBIA
Calle 28 No. 13 A 15 Piso 35 Bogotá D.C.
www.proexport.com.co
1
CONTENIDO
1. EXPORTACIONES.................................... 1
2. TURISMO.................................................. 3
3. INVERSIÓN............................................... 3
Presidente Proexport
Dr. Maria Elvira Pombo.
Subdirector Inteligencia de Mercados
Xavier Valdivieso
Analistas encargados del informe
1. EXPORTACIONES
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS
EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA
ALEMANIA
De acuerdo con la declaración de exportaciones
del DANE, las ventas externas totales de
Colombia hacia Alemania han crecido en un
6,26%, pasando de US$ 339,2 millones en año
2005 a US$ 360,4 millones en 2006.
Exportaciones Totales Colombianas
Alemania (2004 – 2006)
FOB US$ Millones
265
339
360
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004 2005 2006
Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT
Por su parte, las importaciones provenientes de
Alemania registraron un valor CIF de US$ 774
millones en 2005, mientras que en 2006 se
incrementaron a US$ 933 millones. Esto
significa una balanza comercial bilateral
deficitaria de US$ 434 millones en el año 2005 y
de US$ 573 millones en el 2006.
28%
6%
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Balanza Comercial Bilateral
Colombia - Alemania (2004 – 2006)
CIF US$ Millones
265 339 360
677 774
933
-412 -434 -573
-1000
-500
0
500
1000
1500
2004 2005 2006
Exportaciones Importaciones Balanza
Fuente: Dane, cálculos PROEXPORT
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
Exportaciones no tradicionales
Alemania (2004 – 2006)
FOB US$ Millones
108
119
132
0
20
40
60
80
100
120
140
2004 2005 2006
Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT
Las exportaciones no tradicionales colombianas
hacia este país crecieron en 11% al pasar de
US$ 119 millones en el 2005 a US$ 132
millones en el 2006.
De las exportaciones no tradicionales hacia
Alemania, el macrosector de Manufacturas e
Insumos presentó el mayor crecimiento
(14,78%) registrando exportaciones de US$ 9,7
millones en 2006; le siguieron en su orden,
Prendas de Vestir (12,87%) que exportó el valor
de US$ 1,4 millones, Servicios y
Entretenimiento, y el sector Agrícola,
registrando ventas externas por US$ 3,7
millones y US$ 105,7 millones respectivamente.
Participación de las exportaciones no
tradicionales
Alemania (2006)
%
80,1%
9,8%
7,4%
2,8%
Agroindustria
Prendas de
Vestir
Manufacturas
Serv. y Entret.
Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT
Entre los principales departamentos con
exportaciones hacia Alemania están Cesar, que
pasó de US$ 5 millones en 2005 a US$ 25
millones en el año 2006, mostrando un
crecimiento de 393%; Antioquia pasó de US$ 99
millones en el 2005 a US$ 113 millones en el
último año, presentando un incremento de
13,8%; y Santander pasó de US$ 5,8 millones
en 2005 a US$ 16,2 millones en el 2006 lo que
reflejó un aumento de 175%.
Sectores más dinámicos (2005-2006):
Metalmecánica: El sector metalmecánica pasó
de exportar US$ 0,5 millones a US$ 2,4 millones
en el 2006, presentando un crecimiento de
436,3% anual. Los productos con el incremento
más significativo fueron los de maquinaria
industrial que pasaron de US$ 0,3 millones en
2005 a US$ 2,1 millones en 2006 mostrando un
crecimiento de 557%.
10%
11%
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Agrícola: El sector agrícola pasó de exportar
US$ 60,6 millones a US$ 76,7 millones
mostrando un incremento de 26,6% anual. El
principal producto de exportación fue el banano
que pasó de US$ 49,2 millones a US$ 64,6
millones en 2006, con un crecimiento de 31,1%
en el periodo.
Sectores menos dinámicos (2005-2006):
Agroindustrial: Las exportaciones del sector
agroindustrial pasaron de US$ 21 millones a
US$ 16 millones, reflejando un decrecimiento
del 23,7%. Este comportamiento se debe
principalmente a las ventas externas de aceites
y grasas que disminuyeron 67,4%, pasando de
US$ 11 millones a US$ 4 millones en 2006.
Flores y plantas vivas: El sector flores y
plantas vivas pasó de exportar US$ 12,5
millones a US$ 10,7 millones mostrando un
decrecimiento de 14% en el periodo. Esto se
presentó principalmente por la fuerte caída en
las exportaciones de claveles frescos que
pasaron de US$ 6,6 millones a US$ 4,9
millones.
PRODUCTOS POTENCIALES EN ALEMANIA:
En el análisis realizado por Proexport se obtuvo
el siguiente universo de sectores con productos
potenciales:
Productos Potenciales (A+)
(14 productos)
AGRICOLA
AGROINDUSTRIAL
AUTOPARTES
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS
MANUFACTURAS DE CUERO
PLASTICO Y CAUCHO
TEXTILES Y CONFECCIONES
VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE
TRANS.
Productos Potenciales (A)
(286 productos)
ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA
AUTOPARTES
INSTRUMENTOS Y APARTOS
METALMECANICA
MINERALES
PLASTICO Y CAUCHO
QUIMICO
TEXTILES Y CONFECCIONES
Fuente: PROEXPORT
Los productos A+ al mercado de Alemania, es
decir aquellos que Colombia exporta a este
mercado y que tienen potencial para crecer, se
concentran en el sector agrícola (Piñas frescas
o deshidratadas), sector agroindustrial (café
tostado), autopartes (vidrios de seguridad
laminados), joyería y piedras preciosas
(esmeraldas), manufacturas de cuero (bolsos),
plástico y caucho (polímeros), textiles y
confecciones (pantalones para hombre), y
partes de vehículos y de otros medios de
transporte (piezas sin componente electrónico).
Los sectores A, es decir aquellos que Colombia
no exporta en cantidades significativas pero que
tienen un potencial de crecimiento en el
mercado de Alemania, se concentran en
sectores como: artículos de hogar, autopartes,
instrumentos y aparatos, metalmecánica,
plástico y caucho, químico y textiles y
confecciones.
2. TURISMO
ALEMANES QUE VISITARON COLOMBIA
En 2006 llegaron a Colombia 19.050 viajeros
alemanes, 926 viajeros más que un año atrás
cuando llegaron 18.124 nacionales de ese país.
En 2006 los viajeros llegados de Alemania
representaron el 1,8% de los extranjeros
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llegados a Colombia. Por su parte los viajeros
de la Unión Europea representaron el 17,5% de
los extranjeros llegados al país en el mismo
año.
Viajeros de la Unión Europea llegados a Colombia
(Ene-dic)
Reino Unido
9,5%
España 36%
Holanda 9,3% Resto 9,2%
Alemania
10,3%
Italia 12,2% Francia 13,5%
Fuente: DAS
Dentro del grupo de viajeros llegados de la
Unión Europea, España tiene la mayor
participación con el 36%, seguido de Francia,
Italia, Alemania, Reino Unido Y Holanda con
13.5%, 12.2%, 10.3%, 9.5% y 9.3%
respectivamente.
Viajeros de Alemania llegados a Colombia
(Ene-dic)
15.881
18.124
19.050
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2004 2005 2006
Fuente: DAS
+14,1%
+5,1%
En enero de 2007 llegaron a Colombia, 1.884
nacionales de Alemania, lo que representó un
incremento de 259 viajeros frente al mismo mes
de 2006.
Viajeros de Alemania llegados a Colombia
(Enero)
1.298
1.644 1.625
1.884
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2004 2005 2006 2007
Fuente: DAS
+26,7%
-1,2% +15,9%
Por otra parte, las cifras reportadas por el DAS
para el 2006 revelan que el principal destino de
los alemanes en Colombia fue Bogotá con una
participación de 62,4% (más de trece puntos
porcentuales por encima de la concentración
registrada para el total nacional), seguida de
Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla.
3. INVERSIÓN
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA PROVENIENTE
DE ALEMANIA.
La inversión extranjera proveniente de Alemania
en 2005 representó el 1,4% de la inversión total
recibida, lo que ubicó a esta nación como el
origen once de capital extranjero en el país. Sin
embargo, si se tienen en cuenta solo los países
de la Unión Europea, Alemania representa el
2,2% del total de la región, ubicándolo en el
sexto lugar, seguido por Luxemburgo y
Dinamarca que participaron en 1,9% y 1,4%
respectivamente.
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Participación acumulada de la inversión
extranjera de países de Europa
(2000 – 2005)
%
23,7%
63,7%
1,9% 1,4%
2,2%
2,6%
0,9%
0,8%
2,7%
Reino Unido
España
Francia
Suiza
Alemania
Luxemburgo
Dinamarca
Suecia
Otros
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Aunque en el periodo comprendido entre los
años 2000 a 2002 lo flujos de inversión
extranjera directa de Alemania mostraron un
fuerte decrecimiento de 90%, el comportamiento
de los últimos años es creciente, como se
observa en el gráfico siguiente:
Flujos de inversión extranjera
Alemania (1994 – 2005)
US$ Millones
9,3 11,5
6,5
81,5
35,4
84,9
79
17,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
COMPORTAMIENTO SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA PROVENIENTE
DE ALEMANIA
En el plano sectorial la inversión de Alemania se
dirigió principalmente al sector salud, que
participó en un 78% dentro de los flujos totales
recibidos del país. En orden de participación le
siguen sectores como comercio y minería, que
representaron el 12% y el 7% de los flujos
sectoriales respectivamente.
Entre las grandes inversiones de empresas
Alemanas en nuestro país, se destaca la
compra de la división de Roche Consumer
Health en Colombia por Bayer Health Care, la
operación estuvo avaluada por un valor de US$
4 millones. Adicionalmente, con el fin de llevar
estándares para vender las marcas Chrysler,
Jeep y Dodge en Colombia, Mercedes-Benz
realizó inversiones en nuestro país por US$
1,49 millones. Por su parte Colseguros-Allianz
invirtió US$ 1,2 millones para el lanzamiento de
un nuevo programa de salud.
Participación sectorial de los flujos de
inversión1
Alemania (2005)
%
77,8%
11,9%
7,1%
3,3% 0,0%
Salud
Comercio
Mineria
Agricultura
Otros
Fuente: Registros de inversión, Banco de la
República. Cálculos PROEXPORT
1 La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED
de la Balanza de pagos como consecuencia de registros
tardíos de inversión u otros cambios en los registros
realizados por las empresas.
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